四川省首单｜兴业银行成都分行发行川内首单“科创+并购”债券

社区小编

当前，四川省正深入实施“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，加速推进国有资本布局优化和结构调整。在“十五五”规划和“双碳”目标的双重驱动下，如何利用资本市场工具助力企业实现“产业焕新”与“资本整合”，成为金融服务实体经济的重要命题。

近日，兴业银行成都分行充分发挥“商行+投行”战略优势，作为主承销商成功助力四川省生态环保产业集团有限责任公司（以下简称“四川生态环保集团”）在银行间市场完成四川省首单“科创+并购”债券发行，发行规模8亿元，期限3年。该笔债券是在2025年12月中国银行间市场交易商协会推出并购票据新品种后，四川省内首单落地的并购票据，同时也是2026年开年来落地的全国首单“科创+并购”债券，本次发行获得投资者高度认可，标志着兴业银行成都分行在运用“债券组合拳”服务区域新质生产力发展上迈出了突破性的一步。

本次发行的债券创新性地采用了“科技创新债券”与“并购票据”的双重标签设计，是交易商协会产品创新的先行推动者。其中，在“科创”属性方面：精准对标国家科技创新战略，募集资金专项支持具有核心技术优势的科技型企业发展，为环保技术的迭代升级注入“源头活水”。而在“并购”属性方面，募集资金主要用于满足企业在产业整合过程中的资金需求，支持企业通过并购重组实现补链、强链、延链，是国企做强做优做大的“资本工具加速器”。通过“双标签”加持，该债券既满足了发行人对科技创新的持续投入需求，又打通了产业并购的资金堵点，实现了“科技+资本”的深度耦合。

四川生态环保集团作为四川省唯一的省级生态环保领域投资运营平台，肩负着全省生态环境治理与绿色产业发展的重任。在企业加速推进科技创新与产业布局的关键时期，面临着统筹融资成本与资金时效的双重挑战。为此，成都分行在获悉企业资金需求后立即组建专项服务小组，上门开展协会政策宣贯，提出创新产品建议，主动靠前对接。在本次债券发行的方案设计上，采取“沙盘作业”模式，深度挖掘企业“科创”与“并购”的双重属性，量身定制了“科创+并购”的叠加创新方案，并快速推动项目设计、报审及落地；同时成都分行还积极发挥兴业银行集团发行渠道和市场研判优势，成功助力企业大幅降低融资成本，以真金白银的“金融减负”换取了企业发展的“轻装上阵”，为推动生态环保产业转型升级注入金融动能。

引金融活水，润科创良田，助产业常青。下一步，兴业银行成都分行将持续擦亮“投资银行”“科技金融”名片，立足四川资源禀赋与产业特色，坚持“融资+融智”并举，进一步深耕银行间市场，推广运用科技创新债券、绿色票据、转型债券等创新工具，为四川省深入推进“建圈强链”战略与现代化产业体系建设提供全方位、多层次的金融支持，在谱写中国式现代化四川新篇章中贡献更多“兴业范本”。