兴业银行成都分行落地首单TDFI项下永续中期票据

兴业发布

　　2021年10月28日，兴业银行成都分行作为主承销商，为蜀道投资集团有限责任公司成功发行2021年度第二期中期票据，发行规模20亿元，期限3+N，票面利率3.69%，全场认购倍数3.07倍。据悉，该笔债券为兴业银行成都分行落地的首单TDFI（分层统一注册多品种债务融资工具）项下永续中期票据，该票据也创下了今年以来西南地区同期限、同评级、同品种债券发行利率新低。

　　据兴业银行成都分行相关负责人介绍，该行启动本次永续中票发行项目后，在24小时内便完成了发行资料的收集整理，从项目启动到落地用时仅两周。在近期债券价格持续走高且大部分银行自营资金无法参与投资的情况下，该行秉承以客户为中心的理念，多渠道进行发行推介，最终以低成本成功发行该笔债券，以专业、高效的服务业得到了客户的认可。该行负责人表示：“该笔业务的落地，体现了资本市场对蜀道集团综合实力的认可，也充分彰显了兴业银行债券承销业务方面的专业能力。”

　　据了解，该笔债券募集资金将用于四川首条高海拔高原高速公路和四川西北部首条高速公路出川大通道-G0615线久治（川青界）至马尔康段高速公路、G4216线宁南至攀枝花段高速公路和全世界单体投资最大高速公路重要的一段G4216线屏山新市至金阳段高速公路的项目建设。该笔业务的落地，是该行积极承担社会责任、促进区域经济社会快速发展的生动实践。该行负责人表示，未来，该行还将充分发挥其“商行+投行”特色优势，继续推进各项基础民生项目，助力省域内各市州之间相互衔接和沟通，构建长江经济带综合立体交通走廊，推动区域优势资源综合开发。