特朗普 “ 温水煮青蛙 ” AMD 获准对华为继续供货的许可证申请

貔貅君临

       台积电 获得了向 华为 发货的许可


       继 AMD 和 英特尔 之后，台积电 成为第三家获得对华为供货许可的主要制造商。但是 台积电 为华为工作是有限度的。


       华为 一直处于围绕美中分歧的激烈争议的中心。从去年开始，中国制造商不得不应对美国的禁令。鉴于最初的禁令对华为没有太大影响，美国在几个月前加强了对华为的禁令。根据新的禁令，任何使用美国技术的公司在为华为工作/供货之前都必须获得许可。据报道，对华为的新禁令针对的是负责华为 麒麟芯片 的台积电。


       9月15日之后，台积电和其他使用美国技术的公司将不能再为华为供货。由于最近的禁令，华为消费者首席执行官余承东承认 麒麟9000 可能是该公司最后一款旗舰 SoC。


       台积电只能向华为提供“ 成熟的技术 ”


       此后 台积电 向美国政府申请继续向华为供货。根据最近的报道，台积电最近获得了与华为开展业务的许可。然而，批准将业务限制为“ 成熟技术 ”。这说明台积电获得的许可证主要是技术成熟的产品。


       该报告并没有特别提到针对手机的 SOCs。此外，报告也没有说明“ 成熟技术 ”的含义。 然而，28nm 节点以上的产品通常被认为是成熟的。16nm、10nm、7nm以及最新的5nm工艺都是 先进工艺。


       即便如此，按照目前的标准，华为的消费者终端业务仍将面临核心短缺的问题。这是因为手机芯片需要的是高科技，而不仅仅是 成熟的技术。华为的 麒麟9000 采用的是台积电的 5nm 制程，这是目前最先进的制程。如果报道属实，那么台积电只能为华为生产入门级芯片。这不会对华为的智能手机业务产生任何重大正面影响。


       据报道，台积电无法交付华为最新款 麒麟9000 SoC 的全部订单。华为订购了 1500万台，但台积电只能 交货880万台。有了这个数字，这个芯片将不够六个月以上的最佳需求。


   




.

貔貅君临

       了解华盛顿情况的人士表示，美国正允许越来越多的芯片公司向华为供应零部件，只要这些部件不是用于华为的 5G 业务，这可能是这家中国电信集团的生命线。


       分析师认为，这可能意味着，美国今年对这家中国领先科技集团实施的严厉制裁，对其整体业务构成的威胁，可能不会像此前认为的那样大。尽管制裁仍将对华为的 5G 业务构成严重挑战，但该公司重要的智能手机业务可能有机会复苏。


       一位参与其中的半导体高管表示，“ 美国商务部在最近的谈话中一直在告诉公司，尽管华为的供应许可证是为了限制华为，但如果可以证明您的技术不是支持 5G 的，那么就可以克服这限制。”  在与部门的对话中，5G 指的是尖端的电信基础设施。


       两家亚洲半导体公司的高管表示，他们对向华为恢复发货的许可证申请将获得批准感到乐观。其中一人表示：“ 我们已经得到暗示，移动设备的芯片不是问题。”


       根据今年5月实施、8月收紧的规定，美国政府禁止全球企业为这家中国集团制造或向其销售使用美国技术的零部件。鉴于美国技术在全球半导体行业的核心作用，这些制裁可能会切断华为获取芯片的渠道。


       但最近，华盛顿方面似乎更愿意允许企业向华为提供非 5G 用途的组件。韩国三星电子 ( Samsung Electronics ) 的显示屏部门 周二27日 表示，该公司已获得美国颁发的向华为销售手机用有机发光二极管 ( OLED ) 显示器的许可证。


       杰富瑞 ( Jefferies ) 分析师 爱迪生 • 李 ( Edison Lee ) 在一份研究报告中写道:“ 我们认为，这是一个强烈的迹象，表明美国打算允许华为保持在手机业务方面的发展，因为正如我们所主张的那样，这不会对美国构成明显的国家安全威胁。”


       Edison Lee 表示，日本索尼 ( Sony ) 和总部位于加州的中国企业豪威科技（ Omni Vision ）还获得了向华为提供 CMOS 图像传感器 ( 用于智能手机摄像头的芯片 ) 的许可。


       豪威科技（ Omni Vision ）没有回应记者的置评请求。


       在 周三28日 的业绩发布会上，索尼拒绝就是否已获得恢复销售用于华为智能手机的图像传感器的许可发表评论。


       索尼 ( Sony ) 被迫将图像传感器业务的全年利润预期下调38%，此前该公司从9月15日起停止了对华为的销售。


       十多年来，美国政府一直认为华为的电信基础设施设备可能构成安全威胁。去年，美国政府最初将这家中国公司列入了受到出口管制的实体名单。


       在接下来的一年里，有 300多家 公司申请了许可，以便继续与华为开展业务，其中约 三分之一 获得了许可。美国芯片公司 英特尔 ( Intel ) 和 AMD 都获得了许可证。英特尔继续为华为云计算业务的服务器提供处理器。


       在今年5月宣布第二轮制裁后，华为开始储备为其电信网络设备 ( 如基站 ) 提供动力所需的芯片。业内高管表示，该公司的电信基础设施部门拥有足够维持大约两年的库存。该部门为中国移动 ( China mobile ) 和德国电信 ( Deutsche Telekom ) 等运营商建设和管理移动网络。


       但占华为收入一半以上的消费者业务受到的冲击更大。美国 8月份 宣布的更严格限制措施，不仅禁止合同芯片制造商制造由华为自主设计的最新智能手机处理器，还禁止联发科 ( MediaTek ) 等供应商销售成品芯片。


       杰富瑞 的分析师表示，如果华盛顿方面愿意让华为的智能手机业务生存下去，美国芯片公司高通 ( Qualcomm ) 和联发科技 ( MediaTek ) 都可能在今年晚些时候获得许可，恢复向华为销售智能手机所需的某些芯片。


      然而，业内专家警告称，不要对此事抱有过高期望，他们指出，特朗普政府的政策决定反复无常。





.