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[转帖] 所谓日本掌握核心零部件技术的真相

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发表于 2019-10-7 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,日哈为华为手机中日本配件占五成而欢呼。
实际情况,日企在零部件行业还有些优势,但正在被中国侵蚀。
现在,日企利润前十名70%是汽车业公司。
日本除汽车公司以外,没有一家工业企业净利润能超过20亿美元。
汽车业占日企年度总赢余的49.9%,占半壁江山,可以说,汽车业及零部件业和机械是日本最后三大支柱产业,如果这三大产业完啦,就可以说日本完啦!
电子零部件的现状;
中国生产全世界90%的智能手机;中国品牌手机占全世界份额大约50%,且还在提升。
在中国网络上,只要说起以华为,OPPO,VIVO,小米四家为首的中国手机,经常有人说,核心零部件都在日本等外国手里,中国只是组装。
这种说法完全错误。
中国有手机屏幕的京东方,华星光电,芯片的海思,展讯,摄像头的欧菲光,舜宇光电。指纹识别的汇顶科技…….
即使是日本人擅长的电子元件,中国也在以快于日本的速度发展。
2015年中国电子元件百强公司平均营业增速高达15%,增速远高于日本。例如作为手机声学元器件供应商的青岛歌尔声学占据微型麦克风市场份额世界第一,销售额超过20亿美元。深圳瑞声科技2015年净利润更是达到惊人的5亿美元。就连中国以前不擅长的PCB线路板,中国企业也打入了苹果供应链,例如广东超声印制板和依顿电子。
中国有一家做手机触屏玻璃的厂家,叫蓝思科技,这家公司最大的两个客户是苹果和三星,2015年蓝思科技营收26亿美元,增长18.8%,净利润2.6亿美元,增长41.5%,看起来很棒是吧?而到2016年上半年,就变成营收大幅下降34.6%,净利润下滑63%,而原因其宣称就是主要受第一大客户苹果业务调整的影响,可见零部件厂家是依附于品牌厂家存在的。
再比如中国浙江有一家做手机摄像头和镜头的公司,叫做舜宇光学,国产手机品牌异军突起后,大规模采用舜宇的摄像头和镜头,舜宇光学2016年上半年收入达到9亿美元,增长高达27%,净利润增幅更是达到50%。
日本在新兴产业的反应迟缓,让自己吃了大亏,智能手机的出现,几乎彻底的摧毁数码相机行业,2010年全球数码相机销量有1.2亿台,到2016年只有3000万台不到了。佳能,尼康和奥林巴斯都受到巨大冲击,奥林巴斯陷入了多年亏损。
系统集成也需要技术积累。
在中国,一个手机硬件工程师月入过万是很平常的事情,印度的手机制造商,全部需要中国的手机ODM公司提供技术方案,可见做集成并不是一件容易的事情。
事实上,在智能手机上游的零部件产业链,中国已经出现大批营业收入超过100亿的大公司,
光是一个显示面板产业已经有京东方,华星光电,龙腾光电,信利国际等至少四家中国公司跨过100亿的门槛。
在玻璃盖板,金属壳,连接器,触摸屏这些领域也有7家中国公司跨过100亿的门槛,而且还有数家公司已经接近100亿的门槛。
如果一个国家的手机品牌产业强大了,这个国家的零部件产业链必然会被带动起来。
2017年一季度中国智能手机品牌世界市场份额已经接近50%,显然,中国零部件厂家的世界市场份额没有手机品牌那么高,这也恰好说明,中国的零部件产业和手机品牌的市场份额之间的巨大差距,必然会给中国零部件产业带来巨大的发展势能和广阔的发展空间。
来看看光学部件和指纹识别模组部分的竞争情况。
摄像头模组领域,哪家公司世界市场份额最高?是一家中国公司。
指纹识别模组领域,哪家公司世界市场份额最高?也是一家中国公司。
提起摄像头很多人第一反应会想起索尼,索尼摄像头是苹果等的供应商,不过现在索尼摄像模组业务在逐渐没落,其主要生产工厂索尼广州厂已经在2016年底卖给欧菲光,其熊本工厂目前一直未能大规模量产,如果其日本的熊本工厂开始量产,索尼摄像头模组才会重返市场行列。
首先要说,摄像头模组是完整的一个系统,而不只是手机上外露的那个镜头,镜头只是摄像头模组的一部分,一个完整的摄像头模组,还包括FPC,图像处理芯片,镜头,马达等。
也就是一个完整的能把光信号转化为图像,并且对外输出的系统。
2015年上半年的全球摄像头模组厂家份额,数据来自日本调查公司:世界第一是中国的Sunny舜宇光学8.6%;世界第二是日本夏普7.4%;世界第三是韩国LG 6.9%,世界第四是台湾光宝6.3%,世界第五是中国欧菲光5.7%。我们熟知的索尼其实只占2.6%,注意这是两年前的排名。
2016年上半年的全球摄像头模组厂家的排名,世界第一是舜宇光学8.9%,第二是欧菲光8.7%,第三是富士康5%,第四是韩国高伟电子4.7%(该公司是苹果手机摄像模组的供应商),第五是三星电机4.5%,明显看出下图这个排名和一年前日本人的排名不一样?这是因为目前没有真正权威的份额排名,所以各种排名都是一个参考。
但是有两件事是可以肯定的,我们可以看到两个排名里面中国舜宇光学都是摄像头模组的世界第一。
1)舜宇光学是全球最大的摄像模组供应商,包括手机,平板电脑,笔记本电脑在内。
2)中国摄像头模组厂家都在高速增长,而且份额不断扩大。
目前国内摄像头模组的四巨头:欧菲光,舜宇光学,丘钛科技,信利国际,这四家合计占全球25%的市场份额,可以这样说,遍布世界各地的人类,每用手机拍四张照片,就有一张是用这四家中国公司的摄像头模组拍出来的。[ 转自铁血社区 http://www.tiexue.net/ ]
确切的说,信利国际弱了点,应该说是三巨头;欧菲光,舜宇,丘钛。
世界第一的中国舜宇光学2016年营业收入146.1亿人民币,增长36.6%,净利润12.72亿人民币,增长66.8%.其中以摄像头模组为主的光电产品业务收入114亿,增长38.8%,业务占比78%,这是舜宇的主要业务。
可喜的是,舜宇的出货60.7%为千万像素以上的高端摄像头模组,例如华为的旗舰手机P9,P10,Mate9等,舜宇都是主要供应商,除了手机摄像头,舜宇2016年来自数码相机摄像头模组的业务收入为6.67亿人民币,增长24.4%,主要供应日本品牌。舜宇是日本电子品牌厂家的摄像头模组和镜头供应商,佳能,尼康的数码相机,索尼的手机等都有使用舜宇的摄像头和镜头,看下图,2016年舜宇来自日本的营收为5.42亿人民币,大幅增长39.8%.所以还在买日本数码相机的朋友就不要抵制日货了,日货里面也有中国制造。
更值得一提的是,舜宇光学还进入光学仪器领域,开始研发制造高端显微镜,2016年收入为2.53亿人民币,增长19.9%。
其中工业内窥镜收入1707万人民币,增长17.2%。仪器仪表是我国比较落后的工业产业之一,舜宇这样的优秀企业进入该行业,是一件大好事。
中国摄像模组四强,舜宇增长38.8%,欧菲光增长44%,丘钛增长126.6%,信利国际增长13.6%。
中国产业升级的态势非常明显。东亚四个地区,中国大陆在不断蚕食其他三家的份额。
只是做个摄像头模组,显然并不能满足中国产业链的胃口,再看下其各个零部件的产业竞争情况,中国公司在上游也在逐渐壮大。
一枚完整的手机摄像头通常由CMOS(图像传感器)、镜组、马达、FPC(柔性电路板)、connector(连接器)等组件构成。
摄像头马达主要是拿来移动光圈,使得成像清晰,在马达这个领域,日本TDK是老大。
在2012年以前,世界上的摄像头马达(VCM居多),是日韩占垄断地位,目前中国厂家也在迅速崛起,上面这个排行榜里面,虽然TDK排名第一,但第2-4位的新思考,比路,皓泽,中蓝都是中国厂家。
未来几年,国产化替代将会逐渐进行。
中国在中低端摄像头芯片领域占据绝对优势地位,下图是2017年3月全球主要摄像头芯片厂家出货量,可以看到我国的格科微在出货量上占据了世界第一的位置。世界前六名有三家中国公司,格科微,思比科,比亚迪。
中国的三家芯片公司,尤其是老大格科微发货量虽然大,金额上差距却非常大,因为国产芯片都集中在8M以下的中低端领域,8M以上出货量就很少,实际上我说的8M以下,其实主流还是集中在5M左右。而索尼的芯片基本用在800万像素以上摄像头,尤其是1300万像素以上的高端市场,索尼占据了市场份额优势。下图中的OV就是美国的豪威科技。这家公司虽然产品算是高端,但是业务进展上处于颓势,份额不断下跌,是中国公司收购的绝佳对象。
在这里,你可能很意外,比亚迪是手机金属壳领域的国内老大,没想到连在摄像头芯片上也是世界六强。
不过不管是格科微,思比科,还是比亚迪,虽然增长速度比较快,但现在在技术上还无法挑战国际三巨头,营收和利润差的也很远,要想真正取而代之,还有很长的路要走。
再说下光学镜头,普通人印象中镜头都是日本和德国强,但是实际上在消费电子品牌领域,镜头份额最大的并不是德国和日本。全球份额,台湾在这方面优势很大。
全球光学镜头世界第一是台湾大立光,排在世界第二的中国舜宇光学,第三名也是台湾的,叫玉晶光。
全球第二的舜宇光学,以镜头为主的光学零件业务(包括手机镜头,相机镜头等)2016年收入29.56亿人民币,增长30.3%。而且为韩国客户和日本客户量产千万像素的镜头。
其中在汽车用的车载摄像系统镜头领域,舜宇2016年增长37%,是该领域是世界最大的供应商。除手机的镜头,舜宇光学还是数码相机的镜头供应商,2016年来自数码相机镜头的业务收入为1.22亿人民币。
大立光和舜宇在镜头领域是世界两强,舜宇只是在摄像模组领域做到世界老大是不够的,必须要在光学镜头领域打败大立光,不过这个还需要时间,看镜头营收的差距就知道了,大立光镜头的营收是舜宇的四倍。不过舜宇要有战略耐性,胜利的天平一定是在中国大陆这边,把大立光打垮了,台湾少一个明星企业,是有助于两岸统一的。[ 转自铁血社区 http://www.tiexue.net/ ]
总结下摄像头模组,这个产业按照中国公司的发展速度,2020年就可以占到全球50%的市场份额,成为中国又一个成功实现中国VS外国的产业,再过5年到2025年,实现更上游的零部件实现自主化,那么世界一半的利润和产值被中国企业拿走,将成为现实。
指纹模组:
指纹模组的老大是谁,欧菲光。大家发现欧菲光这个名字怎么老是出现?
欧菲光在其涉足的三个主要业务领域都是世界前两名,可以说是一家非常优秀的中国企业。
在触摸屏领域,欧菲光是全球主要触摸屏生厂商四强之一,也是中国最大的触摸屏生产厂家,2016来自触摸屏收入达到113.15亿元。
在摄像头模组领域,欧菲光也是仅次于舜宇位列全球第二。
在指纹模组领域,欧非光在全球可以说是具备垄断地位,排名世界第一。
欧菲光2016年在指纹识别模组领域实现营业收入69.35亿元,同比增长722.78%,作为指纹模组的龙头企业,欧菲光凭借国内一二线终端品牌华为、OPPO、vivo、联想、小米等大客户资源优势,保持平均月出货量20KK,遥遥领先。
2016年全球指纹模组识别厂家排名,中国欧菲光世界第一,占了全球的34%,遥遥领先。世界第二的三星为19%,第三名韩国的crucial tec只有8%,连欧菲光的四分之一都不到。第四名是中国的信利国际,份额7%。全球四强被中国和韩国瓜分。
除欧菲光和信利国际以外,指纹识别模组领域还有一家中国公司叫硕贝德,2016年全年实现营收17.25亿元,同比增长123.91%;实现净利润6715万元,同比增长164.76%,实现从亏损1.04亿元到盈利6715万元的业绩大反转。其中指纹识别模组业务实现营收4.53亿元,同比增长430.61%
另外2016年硕贝德手机天线业务实现营收4.40亿元,同比增长18.45%,整个天线业务营收达到6.3亿,还记得中国还有家苹果的天线射频产品供应商信维通信吗?他们都做手机天线。
是不是发现中国像硕贝德这样十几个亿的公司特别多?实际上这些公司几年前的规模比现在小的多,都是近几年中国手机品牌世界份额上去了,带动大批中国零部件产业小公司飞速成长。
除欧菲光,信利国际和硕贝德,前面的摄像头模组三强的丘钛科技也切入了指纹识别模组领域,据丘钛科技2016年年报显示,2016年丘钛科技全年实现营收49.91亿元,同比增长126.6%,其中指纹识别模块出货量约2094万件,同比增长超过2000倍,一年时间从无到有。
指纹识别模组的核心还是指纹识别芯片,美国AuthenTec应该说是全球规模最大和技术最好的按压式指纹识别传感器供应商,但是在2012年被苹果收购后,只对苹果提供产品和技术。
美国Synaptics的指纹识别传感器主要供应三星,国内的联想、中兴、金立、酷派等也有采用Synaptics的指纹识别传感器。
除开这两家相对比较封闭的公司,在指纹识别模组的芯片领域,已经形成FPC,汇顶科技和中国思立微三强的局面,其中中国汇顶科技和瑞典的FPC是两家主要的厂家。
汇顶科技2016年其营收是30.79亿元,同比上涨175.04%,归属上市公司股东的净利润是8.56亿元,同比上涨126.46%。其指纹识别芯片营收是23.12亿元,同比上涨788.66%,占其总营收比例高达75%。[ 转自铁血社区 http://www.tiexue.net/ ]
在2016年之前,瑞典FPC(Fingerprint cards)公司是全球最大的指纹识别芯片厂家,但是现在汇顶科技和FPC的实力已经出现了逆转。
2017年第一季度,汇顶科技营收达到7.31亿元,同比增长90.21%,净利润达到1.75亿元,同比增长150.04%。而最大竞争对手FPC同期营收为685.9百万瑞典克朗(约合5.36亿元人民币),下降54%,利润更是同比下降88%,仅剩约合0.42亿人民币。
汇顶科技在营收上超过了FPC,冲到了全球第二位,仅次于苹果旗下的AuthenTec。
中国芯片公司在某个细分领域做到了世界第二位,这是相当不容易的事情,要知道华为海思在手机处理器领域也还落后苹果,高通,三星,只是世界第四而已。
在中国产业升级的浪潮中,除汇顶科技和FPC之外,中国思立微排在第三,另外中国芯启航出货量也在快速上升。
当然,还是值得一提的是,比亚迪在也做指纹识别芯片。比亚迪这家公司真的是很有意思,四处开花,然而为啥不能专心做个精品出来?
经常有人说,中国会陷入中等收入陷阱,中国经济靠房地产,房地产在每个国家都是支柱产业,其实再稍微数据分析一下,中国经济里面制造业的产值是房地产业的四倍以上,而制造业的突破在这几年非常明显。
你在十年前,能想象中国手机品牌卖到全世界吗?然而现在全球到处都是中国品牌手机在销售,世界各地的道路,机场,都有华为,OPPO,VIVO,联想等公司的广告牌。去过东南亚和印度的朋友都知道,当地的广告牌已经被OPPO和VIVO承包了。而在中国手机热销的带动下,国产手机供应链也在迅速壮大,这是一种必然。
了解几个数字,可以知道中国在世界产业链的位置,就以智能手机为例:
中国生产了全世界90%的智能手机;中国品牌手机占全世界份额大约50%,且还在提升。
中端产业,二战时期体现一个国家综合国力关键指标的钢铁产量,中国现在就是占世界的一半以上;例如光伏组件,70%以上的市场份额被中国公司占领;中国品牌智能手机世界50%;中国海工装备2016年占了全球47%以上;中国的发电设备(其实可以算高端)占世界60%;手机的玻璃盖板,伯恩光学和蓝思玻璃垄断世界市场。再比如安防系统,海康威视和大华科技为首的中国企业,世界市场占有率也超过了40%且还在继续上升。
高端产业:高铁全世界70%的份额被中国占领;华为+中兴的通讯设备占世界50%;无人机占世界70%;特高压输变电装备占世界接近100%;
世界产业链产值和利润的大头在中低端,例如很多国人看不起的钢铁产业,就是典型的中端产业,投资一座钢铁厂,动辄数亿甚至数十亿美元,不是谁都能玩得起的。
总结:日本在零部件领域还有些优势,但面对中国的竞争已现颓势。
在结构件领域,日系已经退出玻璃盖板,金属壳,触控显示的主要玩家行列,在连接件,FPC,PCB印刷线路板,手机天线等领域也在面临中国公司的竞争。
总体来说,由于日本不断溃退,三星和中国品牌相对更爱用本国产部件,苹果现在是日系的绝对大腿。
简单的说就是一个道理:华为,小米,OPPO,VIVO等中国公司的市场份额越高,日本电子零部件产业的份额和利润就越低。
中国品牌里面也有不少日本零部件,但是比例远远比不上苹果买日本零部件高,而且中国品牌无一例外,都在搞零部件国产化替代,这是客观规律。
当然,日系的技术实力注定这个竞争周期会比较长,不可能短时间内就完全被替代。但中国零部件产业链上各家龙头企业都在以20%、30%甚至50%的速度增长,而日系企业总体多年来营收和利润变化不大,双方力量对比是在不断变化的。我们要有这个战略耐性,终端份额和利润都超过他们了,我们在结构件等零部件上也一定能一步步的实现超越。
这点也被日本人自已证实;
2016年日本经济新闻报道,虽然智能手机市场在逐渐扩大,但日本的电子元件生产增长却已明显陷入停滞。
随着中国大陆和台湾企业技术实力不断增强,产品品质与昔日相比已不可同日而语,“用品质战胜低价格竞争”的日本模式已经难以持续。
现在日产元器件的地位正在动摇。“订单不理想……”,日本经济产业省的统计人员叹着气说。
因为在表示汽车和钢铁等日本国内产品动向的矿工业生产指数中,电子元件工业的动向已经出现异常。
2015年1月,受美国苹果智能手机iPhone6的拉动,日本电子元件工业的指数为110.9,恢复到了雷曼危机前的水平,看起来已经实现复苏。不过在2016年8月,虽然该指数上升,但仍处于97.8的低水平。
虽然环比上升了约6个百分点,但是已经连续7个月低于100,势头与过去新产品上市时已无法相比。
日本产电子元件中,一多半中小型液晶元件和存储器是面向智能手机的。
在iPhone7上市前的7月,液晶指数为155.5,只是上一代最新机型iPhone6S上市时的60%左右。此外iPhone本身的销量也比较低迷。
iPhone7因某些功能面向日本市场而备受关注,即便在其上市之前产量也没有增加,日本政府内不安的声音越来越强烈。
从苹果公布的前200名客户企业名单看,2015年上榜的两家日本大型电子元件企业今年跌出榜单。
据日本电子信息技术产业协会(JEITA)介绍,2015年日本企业在全球电子元件生产中所占的市场份额为38%。该份额在2005年为44%,10年内降低了6个百分点。
威胁日本传统优势地位的因素之一是中国大陆和台湾企业的崛起。
中国反应半导体等电子元件动向的集成电路产量自2016年初起一直保持同比10-20%的增速。“中国智能手机厂商正在崛起,从元件到成品都在走向国产化”。
电子元件与汽车和机械同为日本的核心产业。2015年度贸易统计显示,电子元件占整体出口额的5.2%,仅次于汽车的16.3%。
家电产业败退后,日本一直以来引以为骄傲的电子元件产业出现衰退,这是不是日本经济下滑的一个征兆?
日本电子信息技术产业协会(JEITA)介绍,2015年日本企业在全球电子元件生产中所占的市场份额为38%。该份额在2005年为44%,10年内降低6个百分点。”
日本对中国的优势产业,就只剩下电子元件、机械、和汽车。
日本人已经深深地感受到中国崛起所带来的竞争压力,日本最后的优势产业看来也将朝不保夕。

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 楼主| 发表于 2019-10-8 08:56 | 显示全部楼层
草书之流不敢回?

 楼主| 发表于 2019-10-8 18:46 | 显示全部楼层

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